상아프론테크 · 기업 분석
2차전지 Cap Assembly 중심의 성장 궤도 진입
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2차전지 Cap Assembly 납품으로 외연 확장이 기대되며, 2차전지 Cap Assembly 매출 외에도 수소 멤브레인, 저궤도 위성통신향 매출이 추가로 성장할 전망. 2026년 매출액 2,456억원, 영업이익 102억원을 전망하며, 2027년 매출액 3,291억원, 영업이익 143억원으로 증가하고 EPS는 410, 613 등 제시. 밸류에이션은 26년 예상 P/E 37배, 27년 예상 P/E 24배로 고밸류에이션 구간이 확인되며 5년 평균 P/E는 33배로 제시되어 리스크도 함께 제시된다.
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AI 추출- - 2차전지 Cap Assembly 납품으로 외연 확장이 기대되며, 2026년 매출액 2,456억원, 2027년 매출액 3,291억원으로 성장하고 영업이익도 102억원(+YoY 61.9%)를 전망한다.
- - 신규 가스켓에서 Cap Assembly 확장과 수전해 수소 생산, PEM 그린 멤브레인 제조, 저궤도 위성통신 매출 등으로 다각화된 포트폴리오가 외연 확장을 주도할 것.
- - 밸류에이션은 2026F PER 38.9배, 2027F PER 26.0배로 고밸류에이션 리스크가 존재하며 5년 평균 P/E는 33배이다.
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상아프론테크 089980
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