IT · 산업 분석
2025년 11월 첫째 주 IT Weekly
리포트 핵심 요약
AI 요약이 보고서는 IT 섹터의 주간 수익률이 8.5%를 기록하며 코스피 상승을 주도했고, 미국의 제조업 PMI 및 고용 보고서 등 주요 매크로 이벤트에 따른 변동성에 주의가 필요하다고 요약합니다. 메모리 반도체 시장은 DRAM 현물가가 상승하는 상황에서 공급 리스크와 가격 협상이 두드러지며, CSP 실적 발표에서 CapEx 확대가 유지되고 젠슨 황의 한국 기업과 HBM, AI 협력이 강조됩니다. 10월 한국 반도체 수출액이 역대 최고치인 157억 달러를 기록했고 DRAM 현물가도 DDR5 16Gb와 DDR4 16Gb의 가격 상승으로 강세를 보이고 있습니다. 글로벌 밸류에이션은 NVIDIA와 TSMC를 중심으로 프리미엄이 형성되나 국내 소부장 종목은 6개월 수익률 차이가 커 밸류에이션의 다변화가 관찰됩니다. 또한 이차전지 밸류에이션 표를 통해 글로벌/국내 기업의 밸류에이션 흐름이 제시되며, 원재료 가격 및 공급망 다변화 이슈가 투자 판단의 핵심 포인트로 제시됩니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - IT 섹터 주간 수익률이 8.5%로 코스피를 주도하며, 11월 말까지 미국의 주요 매크로 이벤트에 따른 변동성에 주의가 필요합니다.
- - CSP 실적 발표에서 CapEx 확대 유지 및 젠슨 황의 한국 기업과 HBM, AI 협력 강화가 강조되어 AI 공급망 이슈에 대한 관심이 높아집니다.
- - 10월 한국 반도체 수출액이 역대 최고치를 기록했고 DRAM 현물가가 상승하는 등 메모리 공급·가격 흐름에 주목이 필요합니다.
- - 글로벌 밸류에이션은 NVIDIA/TSMC 등 대형주 프리미엄이 지속되는 반면 국내 소부장 종목은 6M 수익률 차이가 커 밸류에이션 다변화가 관찰됩니다.
- - 이차전지 밸류에이션 표를 통해 글로벌 및 국내 기업의 밸류에이션 흐름을 확인할 수 있으며, 원재료 가격 및 공급망 다변화 이슈가 투자 판단의 핵심 포인트로 제시됩니다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
HBM4 공급 협의 및 AI 메가팩 관련 이슈로 보고서의 공급망 이슈와 연결.
발행 당시 목표가미제시
AI 버블 우려를 일축하고 GPU 매출을 5000억 달러로 전망해 IT 업종 흐름의 핵심 주체로 부상.
발행 당시 목표가미제시
도표 9의 중국 지수 수익률 차트에 포함된 중국 IT 대형주로 중국 시장 흐름에 민감.
발행 당시 목표가미제시
도표 9의 중국 지수 수익률 차트에 포함된 중국 IT 대형주로 중국 시장 흐름에 민감.
발행 당시 목표가미제시
도표 9의 중국 지수 수익률 차트에 포함된 중국 IT 대형주로 중국 시장 흐름에 민감.
발행 당시 목표가미제시
도표 9의 중국 지수 수익률 차트에 포함된 중국 IT 대형주로 중국 반도체 수요에 영향.
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도표 10의 대만 주요 IT 업체 주가 수익률 차트에 포함된 종목으로 대만 IT 수급 흐름에 영향.
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도표 10의 대만 주요 IT 업체 주가 수익률 차트에 포함된 종목으로 대만 IT 공급망에 영향.
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도표 10의 대만 주요 IT 업체 주가 수익률 차트에 포함된 종목으로 반도체/모바일 칩 수요에 영향.
발행 당시 목표가미제시
도표 10의 대만 주요 IT 업체 주가 수익률 차트에 포함된 종목으로 테스트/계측 수요와 협력 관계에 영향.
발행 당시 목표가미제시
도표 10의 대만 주요 IT 업체 주가 수익률 차트에 포함된 종목으로 공급망 및 수요 흐름에 영향.
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글로벌 이차전지 기업 주간 수익률 및 밸류에이션 차트에 수록되어 밸류에이션 프리미엄에 영향.
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이차전지 소재 글로벌 공급사로 밸류에이션 도표에 포함.
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이차전지 제조사로 밸류에이션 도표에 포함.
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이차전지/자동차 기업으로 밸류에이션 도표에 포함.
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배터리 셀 제조사로 도표에 포함.
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외국인 지분율 추이 및 매출 컨센서스 도표에 포함.
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외국인 지분율 추이 및 매출 컨센서스 도표에 포함.
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이차전지 커버리지 도표에 포함된 기업.
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배터리 소재 계열사 도표에 포함.
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배터리 셀 제조 계열사 도표에 포함.
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에코프로 그룹 계열의 소재 제조사 도표에 포함.
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전구체 제조사 도표에 포함.
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양극재 제조사 도표에 포함.
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