이제, 상승의 차례?

대신증권 IT 리포트는 2026년 반도체 호황과 AI 인프라 투자 확대가 IT 부품 수요를 견인하고, 반도체 주가 상승이 대형 IT 부품의 AI향 포트폴리오 재편으로 이어질 것이라고 전망한다. 이로 인해 2025~2026년의 실적 개선과 밸류에이션 재평가 기대가 커지며 비중 확대가 지속될 가능성이 높다. 주요 종목은 삼성전기, LG전자, LG이노텍, LG디스플레이로 각각 MLCC/카메라모듈/기판, OLED 프리미엄 가전, 모바일 카메라 모듈 및 전장부품, 디스플레이의 이익 개선이 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 제시된다. 또한 Murata와 TDK 등의 글로벌 부품사 추이 및 태양유전의 MLCC·BB 비율 트렌드, 삼성전기의 포트폴리오 구성이 차트로 제시되어 외부 요인도 주가 흐름에 영향이 될 수 있음이 요약된다. FX 환경과 분기별 매출/영업이익률 흐름 등 세부 데이터도 함께 다루어진다.

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• - 2026년 반도체 호황 전망과 AI향 AI 인프라 투자 확대가 IT 부품 수요를 주도할 것으로 보인다.
• - 반도체 주가 상승이 IT 부품 포트폴리오의 AI향 전환으로 확산될 가능성이 크다.
• - 삼성전기의 MLCC/카메라모듈/기판 포트폴리오가 5G 투자 반영으로 호황 국면을 지속할 것으로 예측된다.
• - LG전자는 OLED 비중 확대와 대형 프리미엄 가전의 이익 개선으로 주가 상승 요인이 제시되며, VS/ES 사업 확장이 투자 포인트로 제시된다.
• - LG이노텍은 모바일향 하이엔드 카메라 모듈 및 3D센싱 모듈 중심의 이익 성장과 전장부품 신성장동력 확대가 주가에 긍정적 요인으로 작용한다.