[전기전자/IT 부품] AI 질주 vs IT 세트 절치..

AI 데이터센터 인프라의 장기 투자 사이클이 가속화되며 북미의 25년 CAPEX 성장률이 연초 20%에서 61%로 상승했다. ROI 가시성의 개선과 빅테크의 투자 여력으로 단기간의 AI CAPEX 둔화 가능성은 낮고, 추론 수요의 증가로 클라우드 성장이 가속화되고 있다. 대장주인 NVIDIA는 Rubin CPX 도입, Kyber 서버랙 출시, SoCAMM 등 차세대 하드웨어 플랫폼 확장을 통해 시장 지배력을 한층 강화할 전망이다. MLB 기판 수요 확대와 고난이도 공정의 생산 난이도 상승으로 MLB 기판의 가격 프리미엄은 안정적으로 유지될 것으로 보인다. 한편 T-Glass 공급난 확대로 Nitto Boseki의 신규 생산능력 가동이 2026년 2분기 예정이지만 단기간 공급난은 여전히 심화될 전망이며 Apple, Meta, Alphabet의 스마트글래스/웨어러블 움직임이 주목된다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - AI 데이터센터 인프라의 장기 투자 사이클이 가속화되었고 북미의 25년 CAPEX 성장률이 61%로 상승했다.
• - ROI 가시성 향상과 빅테크의 여력이 여전히 충분해 단기간 내 AI CAPEX 둔화 가능성이 낮고 추론 수요 증가로 클라우드 성장이 가속화된다.
• - 대장주 NVIDIA의 수익 기반 랠리와 Rubin CPX 도입, Kyber 서버랙 출시, SoCAMM 등 차세대 하드웨어 플랫폼 확장을 통해 시장 지배력이 강화될 전망.