2026년 7월 첫째 주 전기전자 Weekly

교보증권 IT 리서치의 2026년 7월 첫 주 전기전자 Weekly는 큰 낙폭 이후 B2C 비중이 큰 기업을 제외하면 소폭 반등 신호를 포착했다고 요약한다. Apple의 가격 인상에 따른 IT 인플레이션 우려가 B2C 수요를 크게 제약하는 양상을 보이나, 가격 전가 여력과 업황의 강세가 MLCC와 기판 등 주요 품목의 회복을 지지하는 흐름이다. 국내 기판 업체들의 수급 개선 및 글로벌 peers의 견조한 주가 흐름이 긍정적으로 작용하고, 실적 시즌이 본격화되면서 IT 부품 내 주도 품목의 실적 기대감이 강화될 것으로 예상된다. 도출된 투자 관점은 업종 전반에 걸친 Buy/Overweight 비중이 높은 편이며, 업종 펀더멘털 개선 시 주가가 방어적으로 움직일 가능성이 있다. 실적 발표 기간을 앞두고 수급, 가격 전가력, 실적 개선 기대가 혼재하는 상황으로 요약된다.

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• - 큰 낙폭 이후 B2C 비중이 큰 기업을 제외하면 소폭 상승 전환이 감지된다.
• - Apple발 가격 인상 여파로 IT 인플레이션이 부각되며 B2C 수요의 우려가 커진다.
• - MLCC 및 기판은 가격 전가 여력과 견조한 업황으로 주가의 반등 여력이 있다.
• - 국내 기판 업체들의 수급 개선 및 글로벌 패널링 추세에 맞춘 긍정적 실적 기대가 존재한다.