2026년 7월 셋째 주 전기전자 Weekly

교보증권의 2026년 7월 셋째 주 전기전자 Weekly는 섹터 내 Top-Tier와 Second Tier 간 밸류에이션 격차가 확대되고 있음을 지적한다. 실적 발표를 앞두고 밸류에이션과 실적의 본질에 집중해야 한다고 조언하며, 밸류에이션 부담이 큰 종목들이 하락하는 반면 Apple 밸류체인 관련 종목의 견조한 흐름과 AI 수요의 수혜 종목이 나타난다고 본다. 도표상 Buy 비율이 94.7%로 매수 심리가 여전히 강하나, 실적과 밸류에이션의 재평가 가능성을 함께 고려해야 한다고 밝혔다. 또한 Nan Ya PCB 등 ABF 기판 업종의 일부 종목에서 긍정적 주가 흐름이 관찰되고 Lenovo 등의 수주 잔고가 BOM 비용 우려 속에도 주가를 지지한다는 점이 주목된다. 종합적으로 글로벌 대형주와 IT 소재/패키지 테이블이 함께 제시되며, 섹터의 방향성은 여전히 실적과 밸류에이션 간의 균형에 의해 좌우될 전망이다.

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• - 섹터 내 Top-Tier와 Second Tier 간 밸류에이션 격차가 확대되고 있다.
• - 실적 발표를 앞두고 밸류에이션과 실적의 본질에 집중해야 할 시점이다.
• - 밸류에이션 부담이 큰 기업의 하락과 함께 Apple 밸류체인 견조한 흐름이 대조를 이룬다.
• - Nan Ya PCB 등 ABF 기판 업종의 일부 종목에서 양호한 움직임이 관찰되고 있다.
• - 투자의견 Buy 비율이 94.7%로 매수 심리가 여전히 강하다.