태양광은 미국의 국가안보 전략자산이다

미국 태양광 산업은 AI/반도체발 전력부족과 방산·우주 수요 증가에 따라 국가안보 전략자산으로 격상되었다. 미중 정상회담 전후로 정책 변화와 규제 논의가 진행되는 가운데, 태양광은 미국 내 전력원 구축의 핵심으로 자리매김했다. 2026년 계획된 유틸리티급 신규 발전원 중 51%인 43.4GW가 태양광으로 확정되었으며, 업스트림 생태계의 중요성이 크게 부각된다. 반도체 업스트림 및 국방자원 확보를 위한 폴리실리콘/웨이퍼 공급망의 탈중국화 필요성이 강조되고 있다. NASA·스페이스X의 공급망 맥락에서도 태양광의 역할이 중대해졌고, 초당적 지지와 Section 232 등의 정책이 미국 내 공급망 구축을 뒷받침하고 있다. 12/4일 정책 시행 전이 매수 기회로 거론되며, Top Picks로 OCI홀딩스와 한화솔루션이 제시된다.

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• - 미국 태양광 산업이 국가안보 전략자산으로 부상
• - 2026년 유틸리티급 발전원의 51%가 태양광으로 확정(43.4GW)
• - 반도체 업스트림/국방자원 확보를 위한 폴리실리콘/웨이퍼 공급망의 탈중국화 필요성
• - NASA/스페이스X 맥락에서 태양광의 우주·방산 역할 강화
• - 초당적 지지와 Section 232 등 정책으로 미국 내 Upstream 구축 수익성 강화, 12/4 전후 매수 기회 강조