대한항공 · 기업 분석
3Q26 Pre:걱정 없이 보내는 2026년, 기대되는 2027년
발행 당시 목표가41,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3분기 별도 매출액은 5조 1,520억원으로 전년비 29% 증가, 영업이익은 4,976억원으로 28% 늘어나고 영업이익률은 9.7%(+0.3%p)로 전망된다. 2분기 국제선 매출액은 25% 증가한 2조 8,750억원으로 전망되며, 여객 운임은 유류비 상승 반영으로 18% 상승(143원/km)할 것으로 추정된다. 화물 운임은 3분기에도 YoY 39% 상승(685원/km)으로 전망 중이다. 유류비는 71% YoY 증가한 1.7조원 규모로 추정되며, 3분기 말 환율이 2분기 말 환율 대비 대폭 낮아져 외화환산이익이 큰 규모로 계상될 예정이다(10원 당 560억원 변동). 따라서 별도 당기순이익은 7,640억원 규모로 예상된다.
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AI 추출- - 3Q26 별도 매출액 5조 1,520억원, YoY 29% 증가; 영업이익 4,976억원, YoY 28%; 영업이익률 9.7%(+0.3%p)
- - 여객 운임은 3Q에 143원/km로 YoY 18% 상승 전망, 2Q는 138원/km
- - 화물 운임은 YoY 39% 상승, 685원/km으로 전망
- - 유류비는 YoY 71% 증가하여 1.7조원 규모
- - 3Q 말 환율 하락으로 외화환산이익이 큰 규모로 계상될 전망(10원당 560억원 변동), 3Q별도 순이익은 7,640억원
이 리포트에 언급된 종목
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대한항공 003490
일반 언급발행 당시 목표가41,000원
Buy
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