크래프톤 · 기업 분석
시장 우려는 과도. 성장 동력 증명은 과제
발행 당시 목표가346,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 preview: 매출액 9,491억원(YoY +53.7%, QoQ +9.0%, ADK 연결 편입 반영), 영업이익 983억원(YoY -54.4%, QoQ -71.8%)로 영업이익 컨센서스(매출 9,021억원, 영익 1,580억원) 하회. 4Q25 PC/모바일 매출 구성: PC 매출은 슈퍼카(포르쉐) 콜라보레이션 업데이트 효과로 2,968억원(YoY +27.6%) 추정이며, 모바일 매출은 중국 지역 컨텐츠 공급 조절로 3,569억원 추정. ADK 매출은 2,700억원 반영 추정. 시장 우려는 과도하나 성장 동력 증명은 과제로 남아 있다. 도표 4에 PUBG PC/콘솔 트래픽 기반 성장 지속 및 PUBG 2.0 전환 준비가 제시되어 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 9,491억원, 4Q25 영업이익 983억원으로 컨센서스(매출 9,021억원, 영익 1,580억원) 하회.
- - 4Q25 PC 매출은 2,968억원(YoY +27.6%) 추정이며, 모바일 매출은 3,569억원 추정; ADK 매출은 2,700억원 반영 추정.
- - 도표 4에서 PUBG PC/콘솔 트래픽 기반 성장 지속 및 PUBG 2.0 전환 준비가 제시되며, 적정주가 345,919원, 목표주가 346,000원, 목표 PER 15.0, 글로벌 Peer 게임사 PER 평균 30% 할인.
이 리포트에 언급된 종목
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크래프톤 259960
일반 언급발행 당시 목표가346,000원
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