삼성전기 · 기업 분석
MLCC에 대한 LTA 요구, 기판 증설의 의미
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출 2.9조원, 영업이익 2,395억원으로, 컨센서스를 +4% 상회했다. MLCC 가동률이 90%, FC-BGA 상승여력 28.7%, 카메라모듈 역시 4~5% 수준의 수익성 달성. 2026E 매출액 12,682 십억원, 영업이익 1,362.2 십억원으로 전망되며, 2026년의 영업이익 추정치를 기존 대비 +11%, +5% 상향한 2,787억원, 1.36조원로 전망한다. 2024년~2027년 매출액은 10,294십억원, 11,314십억원, 12,682십억원, 13,570십억원이며, 영업이익은 735십억원, 913십억원, 1,362십억원, 1,682십억원으로 추정되고, 영업이익률은 7.1% 8.1% 10.7% 12.4%다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 2.9조원, 영업이익 2,395억원으로 컨센서스를 +4% 상회했고 MLCC 가동률은 90%, FC-BGA 상승여력 28.7%, 카메라모듈은 4~5% 수익성 달성이다.
- - 2026E 매출액 12,682 십억원, 영업이익 1,362.2 십억원으로 전망되며, 2026년의 영업이익 추정치를 기존 대비 +11%, +5% 상향한 2,787억원, 1.36조원로 전망한다.
- - 2024년~2027년 매출액은 10,294십억원/11,314십억원/12,682십억원/13,570십억원이며, 영업이익은 735십억원/913십억원/1,362십억원/1,682십억원으로 추정되고, 영업이익률은 7.1% 8.1% 10.7% 12.4%다.
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
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