삼성E&A · 기업 분석
2023년 전고점 못 갈 이유 있나요?
발행 당시 목표가40,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 40,000원으로 상향하며 Target P/B를 1.46배로 올렸다. 뉴에너지 매출 확대와 LNG 사업 2건 경과에 따라 멀티플이 크게 확대될 수 있으며 상승여력은 48.1%로 제시된다. 2026년 신규 수주 가이던스는 12조원이고 1Q26 중동 수의계약 2건의 결과에 따라 수주 눈높이가 크게 높아질 수 있다. 4Q25 매출액 2.8조원, 영업이익 2,774억원; 2025년 주당 배당금 790원, 2025말 순현금 2.9조원이며 2026년 말 새로운 3개년 주주환원정책은 공격적이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 40,000원으로 상향하며 Target P/B를 1.46배로 올리는 등 48.1%의 상승 여력이 제시됐다.
- - 2026E/2027E 매출액은 각각 10,949 십억원/12,282 십억원으로 상향되고, 영업이익은 810 십억원/996 십억원으로 상향.
- - 12m fwd P/E 7.4x, P/B 0.99x로 밸류에이션 매력이 존재한다.
- - 2026년 신규 수주 가이던스는 12조원이며, 1Q26 중동 수의계약 2건의 결과에 따라 수주 눈높이가 크게 높아질 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성E&A 028050
일반 언급발행 당시 목표가40,000원
Buy
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