삼성전기 · 기업 분석
4분기 기대 이상. 26년도 AI, 전장으로 성장
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 4분기 매출액은 2조 9,021억 원이며, 컴포넌트 제외한 사업부 매출액은 2025년 3분기 대비 0.5% 증가, 컴포넌트는 4.4% 감소, 광학은 2.5% 증가, 패키지는 8.7% 증가했다. 2025년 4분기 영업이익은 2,395억 원으로 2025년 3분기 대비 8.0% 감소했고, 부문별로는 패키지 영업이익 499억 원(+22.0%), 컴포넌트 1,407억 원(-25.1%), 광학 161억 원(+55.2%)이다. 2026년 1분기 매출액은 3조 482억 원으로 2025년 4분기 대비 5.0% 증가, 영업이익은 2,874억 원으로 2025년 4분기 대비 20.0% 증가할 것으로 예상되며 영업이익률은 9.4%로 전망된다. 삼성전에 대한 2026년 영업이익은 2025년 대비 40% 이상 증가할 것으로 기대되며, MLCC Non IT 비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있어 수익성 개선이 예상된다.
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AI 추출- - 2026년 1분기 매출액은 3조 482억 원으로 2025년 4분기 대비 5.0% 증가, 영업이익은 2,874억 원으로 20.0% 증가하며 영업이익률은 9.4%로 전망된다.
- - 부문별로 패키지 5.3%, 컴포넌트 3.5%, 광학 7.0% 증가와 함께 패키지 영업이익 602억 원, 컴포넌트 영업이익 1,620억 원, 광학 영업이익 652억 원이 기대된다.
- - MLCC Non IT 비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있어 수익성 개선이 예상되며 2026년 영업이익은 2025년 대비 40% 이상 증가할 것으로 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
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