삼성전기 · 기업 분석
일곱 가지 성장 동력
발행 당시 목표가410,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 영업이익은 2,395억원(+108%, 이하 YoY)으로 컨센서스(2,285억원)를 상회하고 26년 1분기 영업이익도 2,842 억원(+42%)으로 컨센(OP 2,679 억원)을 상회할 전망이다. 목표가를 상향하고 매수 의견을 유지했다. 2025E~2027E 매출액은 11,314/12,523/13,729 십억원, 영업이익은 913/1,241/1,592 십억원, EPS는 8,499/12,319/15,793 원으로 제시된다. 일곱 가지 성장동력은 MLCC, 실리콘캐패시터, 전장카메라, 스마트폰 카메라모듈, AI 기판, FCBGA, 유리기판이며 FCBGA 주요고객사 수는 과거 4개에서 올해 7개로 늘어났다, 공급부족은 부품의 가격 인상으로 이어진다.
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AI 추출- - 4Q 영업이익은 2,395억원(+108%, 이하 YoY)으로 컨센서스(2,285억원)를 상회하고 26년 1분기 영업이익도 2,842 억원(+42%)으로 컨센(OP 2,679 억원)을 상회할 전망이다.
- - 목표가를 상향하고 매수 의견을 유지했다.
- - 2025E~2027E 매출액은 11,314/12,523/13,729 십억원, 영업이익은 913/1,241/1,592 십억원, EPS는 8,499/12,319/15,793 원으로 제시된다.
- - 일곱 가지 성장동력은 MLCC, 실리콘캐패시터, 전장카메라, 스마트폰 카메라모듈, AI 기판, FCBGA, 유리기판이며 FCBGA 주요고객사 수는 과거 4개에서 올해 7개로 늘어났다, 공급부족은 부품의 가격 인상으로 이어진다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가410,000원
매수
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