삼성전기 · 기업 분석
4Q도 좋고 1Q는 더 좋다!
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2조 9,021억원(+0.5 QoQ, +16% YoY) 및 영업이익 2,395억원(-8% QoQ, +108% YoY)이 컨센서스 2,286억원을 4.8% 상회했고 이익률은 8.3%, 당기순이익 2,228억원(+1% QoQ, +7% YoY) 이익률 7.7%. 1Q26 영업이익은 2,900억원(21% QoQ)으로 컨센서스 2,678억원 상회 전망. 2026년 MLCC, FC BGA 실적 호조 속에 밸류에이션 확대와 AI 서버 및 네트워크용 고부가 선단제품 확대, ADAS 고도화와 전장 수요 확대 전망. 2026년 영업이익은 1.26조원으로 37.9% YoY 증가 추정.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2조 9,021억원(+0.5 QoQ, +16% YoY) 및 영업이익 2,395억원(-8% QoQ, +108% YoY)이 컨센서스 2,286억원을 4.8% 상회.
- - 1Q26 영업이익은 2,900억원(21% qoq)으로 컨센서스(2,678억원) 상회 전망.
- - 2026년 MLCC, FC BGA 실적 호조 속에 밸류에이션 확대.
- - AI 서버 및 네트워크용 고부가 선단제품 확대와 ADAS 고도화 및 전장 수요 확대 전망.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
Buy
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