삼성전기 · 기업 분석
조정은 기회다
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P 매출액 2조 9,021억원(+17.3% YoY), 영업이익 2,395억원(+108.2%), OPM 8.3%로 최근 높아진 컨센서스(영업이익 2,285억원)를 상회하는 수익성 기록. 컴포넌트 부문 매출액 1조 3,203억원(+22.1% YoY), 패키지솔루션 부문 매출액 6,446억원(+17.4% YoY)으로 QoQ 성장 흐름 지속. Blended ASP도 QoQ 상승, 가동률은 90%를 지속 상회. 2026F 매출액 12조 7,070억원(+12.3% YoY), 영업이익 1조 2,791억원(+40.1% YoY)으로 기존 추정치 대비 4.2%와 16.8% 상향. 26년 상승여력은 28.7%로 전망.
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AI 추출- - 4Q25P 매출액 2조 9,021억원(+17.3% YoY), 영업이익 2,395억원(+108.2%), OPM 8.3%로 컨센서스를 상회했다.
- - 26F 매출액 12조 7,070억원(+12.3% YoY), 영업이익 1조 2,791억원(+40.1% YoY)로 기존 추정치 대비 4.2%와 16.8% 상향됐다.
- - 컴포넌트 부문 매출액 1조 3,203억원(+22.1% YoY), 패키지솔루션 부문 매출액 6,446억원(+17.4% YoY)로 QoQ 성장 흐름이 지속되며 Blended ASP가 QoQ 상승하고 가동률은 90%를 지속 상회한다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
매수
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