녹십자 · 기업 분석
4Q25 Re: 4 분기 흑자전환 성공
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 4,978 억원으로 컨센서스 4,831 억원을 상회했고, 영업이익은 46 억원으로 흑자전환을 달성했다(흑전 YoY, QoQ -84.2%, OPM 0.9%). 이번 분기의 순이익은 992억원으로 흑자 구도를 이어갔으며 8년 만의 흑자전환이 확인됐다. 고마진 알리글로($50M, 발행주식수 1,169 만주 +38.9%YoY, +92.3%QoQ)의 고성장과 연결 자회사의 운영 효율화가 흑자전환의 주요 요인으로 보인다. 2026년 연간 실적은 매출액 1,991.6억원으로 컨센서스 1,979억원 대비 +5.5% 차이를 보이고, 영업이익은 69억원으로 컨센서스 59억원 대비 +18.2% 차이를 보인다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 매출액이 컨센서스를 상회하고 흑자전환을 달성했다.
- - 4분기 순이익이 992억원으로 흑자 기조를 유지하며 8년 만의 흑자전환이 확인됐다.
- - 고마진 알리글로의 고성장과 연결 자회사 효율화가 흑자전환의 핵심 요인이다.
- - 2026년 매출/영업이익은 컨센서스 대비 상향 여력이 있으며, 매출액은 1,991.6억원/컨센서스 1,979억원, 영업이익은 69억원/컨센서스 59억원으로 각각 +5.5%/+18.2% 차이를 보인다.
이 리포트에 언급된 종목
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녹십자 006280
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
매수
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