녹십자 · 기업 분석
2Q26 Pre: 고마진 품목 이연, 컨센 하회
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 4,141억원(-17.2%YoY, -4.96% QoQ), 영업이익 45억원(-0.8%YoY, -61.8%QoQ)으로 컨센서스 매출액 5,043억원 및 컨센서스 영업이익 205억원을 하회했다. 주된 부진 요인은 고마진 품목의 매출 이연과 자회사 큐레보 매각에 대한 성과 반영 미반영으로 인한 차질이다. 하반기에는 알리글로 매출 집중 및 3분기 독감백신 원액 매출 이연, 4분기 수두백신 배라셀라주 입찰 일정과 헌터라제 수출 일정에 따른 매출 이연이 발생할 전망이다. 큐레보 매각으로 인한 선급금 2억달러는 3분기에 인식되어 순이익 증가가 기대되며, 주가는 최근 실적 반영에 재평가가 필요한 상황이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 4,141억원(-17.2%YoY, -4.96%QoQ) 및 영업이익 45억원(-0.8%YoY, -61.8%QoQ), OPM 1.1%로 컨센서스 하회.
- - 고마진 품목의 매출 이연과 자회사 큐레보 매각 성과 반영 미반영으로 2분기 실적 부진이 나타났음.
- - 하반기에는 알리글로 매출 집중, 3분기 독감백신 원액 매출 이연 및 4분기 수두백신 배라셀라주 입찰 일정과 헌터라제 수출 일정에 따른 매출 이연이 예상.
- - 큐레보 매각으로 인한 선급금 2억달러가 3분기에 인식되어 순이익 증가가 기대됨.
- - 주가가 하반기 성장 기대를 충분히 반영하지 못하고 있어 재평가 필요성이 제기됨.
이 리포트에 언급된 종목
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녹십자 006280
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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