녹십자 · 기업 분석
이월되며 하회, 상저하고의 실적 전망.
발행 당시 목표가190,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이며, 독감백신, 헌터라제, 베리셀라 등 고마진 품목의 매출 인식 시점이 하반기로 쏠려 이월 영향이 반영될 것이다. 이월된 물량은 하반기에 반영되어 실적은 상저하고의 흐름이 예상된다. 주가도 7/20 기준 큐레보의 릴리 인수 보도 전 대비 -14% 하락하는 등 하반기 실적 회복과 중장기 이익 체력 개선에 주목해야 한다. 2Q 매출액은 4,141억원(YoY -17%, QoQ -5%), 영업이익은 68억원으로 컨센서스 매출 5,043억원, 영업이익 205억원을 하회한다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 4,141억원, YoY -17%, QoQ -5%; 영업이익 68억원으로 컨센서스 대비 저조
- - 고마진 품목의 매출 인식 시점이 하반기로 이월되며 실적은 상저하고 흐름
- - 독감백신 매출 이월 영향으로 하반기에 매출 인식 집중 예상
- - 헌터라제 수출 및 베리셀라 해외 물량은 4분기에 집중될 전망
- - 큐레보의 릴리 인수 보도 이후 주가가 -14% 하락, 하반기 실적 회복 및 중장기 이익 체력 강화 주목
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
녹십자 006280
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
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