LG이노텍 · 기업 분석
전방 수요 불확실성 vs 카메라 업그레이드 모..
발행 당시 목표가350,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 영업이익은 3,247 억원(+31%, YoY)으로 컨센서스 3,776 억원을 하회했다. 연말 일회성비용 영향이다. 이를 제외하면 우호적인 환율환경과 북미고객사 수요 견조로 컨센서스에 부합했다. 1Q는 1,655 억원(+32%)로 비수기임에도 양호한 실적이 전망된다. 2026년은 Bottom-up 모멘텀으로 전방 불확실성 돌파가 기대되며 시가총액은 6,532 십억원이고 하반기 플래그십 스마트폰의 카메라 업그레이드 및 ASP 상승이 주목된다.
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AI 추출- - 4Q 실적은 컨센서스를 하회했으나 연말 일회성비용 영향이 있었고, 이를 제외하면 우호적 환율환경과 북미 고객사 수요 견조로 컨센서스에 부합할 가능성이 있다.
- - 2026년은 Bottom-up 모멘텀으로 전방 불확실성 돌파가 기대되며 시가총액은 6,532 십억원이다.
- - 2025F~2027F의 매출총이익률은 8.0%→9.4%→10.9%로 상향되며 매출총이익은 1,745(2025E)→2,213(2026E)→2,682(2027E)로 증가할 것으로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가350,000원
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