해성디에스 · 기업 분석
4Q 컨센서스 Beat는 빙산의 일각
발행 당시 목표가72,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 컨센서스 Beat, 매출액 1,799 억원(YoY +24%), OP 218 억원(+248%, OPM 12%)을 컨센서스 OP(193 억원)를 상회했다. 리드프레임 부문은 추석 연휴로 인한 영업일수 감소 영향이 있었으나, 고객사 재고 안정화에 따라 견조한 수요세를 보였다. 패키징기판 부문은 D4, D5 모두 수요가 지속 증가하는 것으로 파악된다. COB 물량의 연말 재고조정 영향으로 매출액이 소폭 감소했으나, 이는 1Q26에 다시 이연 반영될 수 있을 것으로 보였다.
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AI 추출- - 4Q25 실적이 컨센서스 대비 상회했고, 매출액/영업이익이 각각 1,799억원/218억원으로 확인된다.
- - 리드프레임 부문은 연휴로 인한 영업일수 감소에도 불구하고 견조한 수요 흐름과 고객사 재고 안정화를 보여준다.
- - 패키징기판 부문은 D4/D5 수요가 지속 증가하는 흐름이 유지된다.
- - COB 물량의 연말 재고조정 영향으로 매출이 소폭 감소했으나 1Q26에 재차 반영될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
해성디에스 195870
일반 언급발행 당시 목표가72,000원
매수
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