해성디에스 · 기업 분석
투자 심리와 상반되는 안정적인 성장성
발행 당시 목표가85,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출액 2,111억원, 영업이익 249억원으로 YoY +34.1%/+126.0%, OPM 11.8%를 기록했다. 원자재 가격 상승에 따른 가격 전가와 환율 효과가 수익성 개선의 핵심 요인으로 작용했다. 리드프레임 부문의 이익률은 크게 개선되고 패키지 기판 부문은 대응 역량 확대에 따른 성장성이 기대된다. 중국 OSAT 채널 확대와 High-Volume Fab 물량의 3분기 반영으로 외형 성장 모멘텀 강화가 예상되며, 중국향 물량 확대를 통해 글로벌 공급망 대응력을 강화하고 있다. 2026년 매출은 8,744억원(YoY +33.8%), 영업이익 1,075억원(YoY +131.1%, OPM 12.3%)으로 추정되며, 아시아 Tech 급락에 따른 Peer 밸류에이션 하락의 영향도 존재한다.
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AI 추출- - 2Q26 Review: 매출액 2,111억원, 영업이익 249억원, YoY +34.1%/+126.0%, OPM 11.8%.
- - 가격 전가와 환율 효과가 수익성 개선의 핵심 동인으로 작용했다.
- - 리드프레임 부문 이익률이 크게 개선되었으며 패키지 기판도 성장 여력이 확대됐다.
- - 중국 OSAT 채널 확대와 High-Volume Fab 물량의 3분기 반영으로 외형 성장 가속이 예상된다.
- - 2026년 매출 8,744억원, 영업이익 1,075억원, OPM 12.3%로 추정되며, 아시아 Tech 급락으로 Peer 밸류에이션 하락의 영향이 있었다.
이 리포트에 언급된 종목
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해성디에스 195870
일반 언급발행 당시 목표가85,000원
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