AI 데이터센터가 놓은 성장 카드

하반기 리드프레임의 성장 가속이 기대되며 AI 데이터센터향 수요 증가와 함께 패키지기판 매출 반등이 동반될 가능성이 높다. 리드프레임의 ASP 상승은 구리 가격의 약 5개월 후행 반영으로 마진 개선을 뒷받침하고, 2Q26 영업이익률은 18%까지 상승했다. 북미 주요 팹리스의 히트슬러그 매출 창출 기대와 국내 IDM 고객사 대상 신규 공급 확대가 하반기 실적 모멘텀으로 작용한다. 3Q26에 기판 BEP를 돌파하면 이익 개선 속도가 한층 가속화될 것이며, 추가 라인의 가동과 공급망 확대가 상향 여력을 뒷받침한다.

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• - 데이터센터용 수요 확대에 따른 리드프레임 및 패키지기판 매출의 구조적 반등이 가시화되었다.
• - ASP 상승이 구리 등 원자재 가격의 후행 반영과 함께 마진 개선의 주된 동력으로 작용하고 있다(2Q26 영업이익률 18%).
• - 북미향 히트슬러그의 연내 양산 가능성과 국내 IDM 고객사 대상 신규 공급으로 하반기 매출 흐름이 개선될 전망.
• - 3Q26 BEP 돌파가 이익 개선의 가속화를 촉진하며 증설된 물량도 조기 풀캐파에 도달할 가능성이 높다.