해성디에스 · 기업 분석
숫자로 돌아온 리드프레임
발행 당시 목표가80,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약목표가 하향 조정과 밸류에이션 기준 시점 변경으로 리레이팅 방향이 제시되었으며, 국내 반도체기판 업황의 평균 PER 하향이 반영됐다. 최근 주가 조정은 펀더멘털 대비 다소 과도하다는 판단이다. 2026년 매출액은 8,865억원(+35.7% YoY)으로 2022년 이후 최대치를 경신하고, 영업이익은 1,021억원(+119.7% YoY)으로 전년 대비 두 배 이상 확대된다. 리드프레임 업황에 대한 리레이팅 반영이 전반적 흐름에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 있다.
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AI 추출- - 밸류에이션 기준시점을 2026년 실적에서 2027년 실적으로 변경하고, 국내 반도체기판 업체 평균 PER 하향이 적용되며 리레이팅 방향이 반영됐다.
- - 최근 주가 조정은 펀더멘털 대비 다소 과도하다고 판단된다.
- - 2026년 매출액은 8,865억원(+35.7% YoY)으로 2022년 이후 최대치를 경신했고, 영업이익은 1,021억원(+119.7% YoY)으로 전년 대비 두 배 이상 확대됐다.
- - 리드프레임 업황에 대한 리레이팅 반영이 전반적 흐름에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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해성디에스 195870
일반 언급발행 당시 목표가80,000원
매수
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