LG이노텍 · 기업 분석
Q25 Review: 비모바일 영역에서의 이익 기여 ..
발행 당시 목표가327,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출 7조 6,097억원(YoY +15%, QoQ +42%), 영업이익 3,247억원(YoY +31%, QoQ +59%), OPM 4.3%로 일회성 비용 반영 시 컨센서스에 부합하는 수익성을 시현. 4Q25 주요 사업부는 광학솔루션 매출 6조 6,462억원으로 전년비 48% 증가하고 이익률은 4% 초반대; 패키지솔루션 매출은 전년비 12% 증가하며 이익률은 한 자릿수 후반; 모빌리티솔루션은 4Q 적자전환 추정이나 1Q26에 한 자릿수 초반의 정상 이익률 회복 전망. 연간 전망 및 밸류에이션으로는 투자의견 BUY(유지)이며 목표주가 327,000원으로 상향, 현재가 276,000원(01/26)이며 2025E~2027E 매출 21,897/23,519/25,246억원, 영업이익 665/824/990억원, 지배주주순이익 341/575.6/730.6억원, EPS 14,417/24,321/30,870원.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 7조 6,097억원, 영업이익 3,247억원, OPM 4.3%로 컨센서스에 부합하는 수익성.
- - 광학솔루션 매출 6조 6,462억원으로 전년비 48% 증가하며 이익률은 4% 초반대.
- - 모빌리티솔루션은 4Q 적자전환 추정이나 1Q26에 한 자릿수 초반의 정상 이익률 회복 전망.
- - 투자의견 BUY 유지, 목표주가 327,000원으로 상향, 현재가 276,000원(01/26).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가327,000원
Buy
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