LG이노텍 · 기업 분석
4Q25 Review: 외형 합격. 훼손되지 않은 본질
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 7조 6,098억원 YoY +14.8%, QoQ +41.7%, 영업이익 3,247억원(OPM +4.3%)으로 이익은 시장 컨센서스를 하회했으며 일년말의 일회성 비용 영향이 컸다. 광학솔루션의 경우 아이폰 17 신모델 수요가 당초 예상보다 장기화되며 상승 여력 20%를 시사한다. 패키지 솔루션은 FC-BGA를 제외한 SiP 등 전 제품군에서 수요 모멘텀을 유지한다. 모빌리티 솔루션은 전방 수요 둔화에도 수주잔고와 제품 믹스 개선으로 수익성 개선 중심의 성장 흐름을 지속한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 7조 6,098억원 YoY +14.8%, QoQ +41.7%, 영업이익 3,247억원으로 이익은 컨센서스 하회; 연말 일회성 비용 영향이 컸다.
- - 광학솔루션에서 아이폰 17 수요가 장기화되며 상승 여력이 20%로 추정된다.
- - 패키지 솔루션은 FC-BGA를 제외한 SiP 등 전 제품군에서 수요 모멘텀을 유지한다.
- - 모빌리티 솔루션은 수주잔고와 제품 믹스 개선으로 수익성 개선 중심의 성장을 지속한다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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