한국타이어앤테크놀로지 · 기업 분석
타이어 마진 확대 및 연결 수익성 안정적 개..
발행 당시 목표가79,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 타이어 매출은 2.7조원(+6.5% 이하 YoY)을 기록했고, 4Q25 영업이익은 4,931억원(+6.5%)으로 증가세를 지속했습니다. 하반기 미국 등 지역별 가격 인상분이 4Q에 본격 반영되면서 매출 증가에 긍정적 기여했고, 환율 상승도 긍정적 영향 지속됩니다. 타이어부문 OPM은 18.3%(연결 9.8%) 기록 전망이며, 향후 수익성 개선이 기대됩니다. 2024 2025E 2026E 2027E 재무정보: 매출액 9,412 21,140 22,298 23,895; 영업이익 1,762 1,822 2,160 2,455; EPS 9,137 9,973 11,732 13,639; PER 4.2 4.2 5.6 4.8; ROE 10.8 10.9 12.2 12.9; 배당수익률 5.2 5.8 5.3 7.1가 제시되어 있습니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25의 매출 및 이익 증가세가 지속되며, 하반기 가격 인상 및 환율이 긍정적 요인으로 작용했습니다.
- - 타이어부문 OPM은 18.3%로 개선 여력이 있으며, 연결 기준 9.8%로 제시됩니다.
- - 다년 간의 매출/이익 추정치가 제시되어 있어 향후 수익성 개선이 기대됩니다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한국타이어앤테크놀로지 161390
일반 언급발행 당시 목표가79,000원
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