LS ELECTRIC · 기업 분석
바야흐로 배전의 시대
발행 당시 목표가640,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1조 5,208억원(+11.9% yoy, +25.0% qoq) 및 영업이익 1,302억원(+8.6% yoy, +29.2% qoq)으로 최대 분기 실적을 달성했고, 전력사업 매출은 9,189억원(+21.8% yoy, +24.7% qoq)로 견고했다. 올 한해(2025년) 연결 매출액은 5조 9,594억원(+20.1% yoy), 영업이익은 5,616억원으로 전망된다. CAPA 증설(2,000억원→8,000억원) 완료와 연말 수주잔고 5.0조원 확대, 2025년 연간 수주금액은 3.7조원으로 가이던스(2.9조원)를 상회했다. 12M Forward EPS는 13,162원으로 제시되며, 적정주가 637,816원, 목표주가 640,000원이고 현재가 537,000원(2026.01.27 종가) 대비 상승여력은 19.2%이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 1조 5,208억원 및 영업이익 1,302억원으로 분기 최대 실적 달성, 시장 기대치 약 20% 상회.
- - CAPA 증설 완료와 연말 수주잔고 5.0조원 확대, 2025년 수주금액 3.7조원으로 가이던스 상회.
- - 12M Forward EPS 13,162원 제시, 적정주가 637,816원, 목표주가 640,000원으로 밸류에이션 척도 강화; 현재가 537,000원 대비 상승여력 19.2%.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가640,000원
매수
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