LS ELECTRIC · 기업 분석
일회성 비용에도 분기 최대 실적 기록
발행 당시 목표가620,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 영업이익 1,302억원(YoY +8.6%)과 매출액 15,208억원으로 컨센서스 상회를 기록했고, 수주잔고는 5.0조원으로 증가하며 4분기 신규 수주도 1.5조원으로 견조한 수주 흐름을 확인했다. 2026F 핵심 수치는 매출액 5,959.1억원, 영업이익 610.7억원, 순이익 443.9억원, EPS 14,797원으로 제시되며, PER 36.29배, PBR 6.72배로 추정된다. 수주 구조는 초고압변압기와 GIS 중심으로 전력 인프라에 집중될 전망이며, 4Q 신규 수주가 1.5조원을 기록했고 초고압변압기가 신규 수주 금액의 50%를 상회하는 등 성장 모멘텀이 뚜렷하다. 부산 공장 증설이 중장기 이익 확대에 기여할 것으로 보인다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 실적이 컨센서스 상회했고 수주잔고가 5.0조원으로 증가했으며 4분기 신규 수주 1.5조원으로 견조한 흐름이다.
- - 2026F 핵심 수익성/밸류에이션은 매출액 5,959.1억원, 영업이익 610.7억원, 순이익 443.9억원, EPS 14,797원이며 PER 36.29배, PBR 6.72배로 제시된다.
- - 수주 구조의 변화로 초고압변압기와 GIS 중심의 수주 증가가 전력 인프라에 집중될 전망이다.
- - 부산 공장 증설이 중장기 이익 성장의 추가 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가620,000원
Buy
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