LG이노텍 · 기업 분석
1Q26 광학 호조와 기판 성장, 컨센상회
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 7.6조원(YoY +15%, QoQ +42%), 영업이익 3,247억원(YoY +31%, QoQ +60%, OPM +4.3%), 컨센서스 매출액 7.6조원에는 부합했으나 연말 일회성 비경상 비용 발생으로 영업이익은 하회. 1Q26 매출액 5,228억원(YoY +5%, QoQ -29%), 영업이익 1,757억원(QoQ -43%, OPM +3.4%)으로 컨센서스 영업이익 1,623억원을 상회했다. 광학솔루션부문은 북미 고객사의 수요 및 반도체 가격 상승 영향에도 비수기 성장세 지속. 기판소재사업부는 RF-SiP 견조한 수요 지속. 전장부품부문은 전기차 전방 수요 부진 영향으로 실적 소폭 감소. Forecast earnings & Valuation에 따르면 2026F 매출 23,094억원, 영업이익 886억원, OP마진 3.8%, EPS 24,441원, PER 10.5배 등 견조한 수익성 흐름이 예상된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출액 5,228억원(YoY +5%, QoQ -29%), 영업이익 1,757억원으로 컨센서스 1,623억원을 상회했다.
- - 광학솔루션부문은 비수기에도 성장세를 지속했고 RF-SiP 수요 견조로 기판소재부문이 뒷받침된다.
- - 전장부품부문은 EV 전방 수요 부진 영향으로 실적이 소폭 감소했다.
- - 2026F 매출 23,094억원, 영업이익 886억원, OP마진 3.8%로 견조한 흐름이 예상되며 PER은 10.5배다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.