LS ELECTRIC · 기업 분석
4Q25 Review: 숫자는 답을 알고 있다
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견미제시
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1.5조원(+11.9% YoY)과 영업이익 1,302억원(+8.6% YoY, OPM 8.6%)으로 컨센서스 대비 대폭 상회. 중국법인 대손상각으로 약 400억원 대규모 손실 발생하였으나, 신재생부문 충당금 환입 및 전력부문 해외 프로젝트 선반영으로 약 200억원 이익 발생. 전력부문 매출액 9,189억원(+21.8% YoY), 영업이익 1,167억원(+55.0% YoY, OPM 12.7%), 관세 추정치 제외시 영업이익률 14.8% 달성. 26년 가이던스 및 추정치로 매출액 5.7~6.0조원(+15~20%), 영업이익률 9.7%, 신규수주 4조원, 26년 추정 매출액 6.3조원(+26.8%), 영업이익 6,405억원(+50.0%, OPM 10.2%).
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1.5조원(+11.9% YoY)과 영업이익 1,302억원(+8.6% YoY, OPM 8.6%)으로 컨센서스 대비 대폭 상회.
- - 중국법인 대손상각으로 약 400억원 손실 발생했으나, 신재생부문 충당금 환입 및 전력부문 해외 프로젝트 선반영으로 약 200억원 이익 발생.
- - 전력부문 매출액 9,189억원(+21.8% YoY), 영업이익 1,167억원(+55.0% YoY, OPM 12.7%), 관세 추정치 제외시 영업이익률 14.8% 달성.
- - 26년 가이던스는 매출액 5.7~6.0조원, 영업이익률 9.7% 산출, 신규수주 4조원, 26년 추정 매출액 6.3조원(+26.8%), 영업이익 6,405억원(+50.0%, OPM 10.2%).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가700,000원
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