현대모비스 · 기업 분석
고정비 부담 완화 사이클 진입, 목표주가 상..
발행 당시 목표가550,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 15.4조 원(+4.7% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 9,305억 원(-5.6% YoY)을 기록하며 시장 기대치에 부합했고 지배주주 순이익은 7,629억 원을 기록했다. CapEx, R&D Heavy → Light: 사업구조 전환 시작; 1/27 공시에 따라 램프 사업 매각을 위한 MOU를 체결했다. 12M Fwd EPS(원): 50,037; 적정주가(원) 550,048; 목표주가(원) 550,000; Upside 23.0%. 2025년 북미에서 Non-captive 수주 실적이 총 $88.2억 수주에 성공하며 연간 사업계획 초과 달성.
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AI 추출- - 12M Fwd EPS(원): 50,037; 적정주가(원) 550,048; 목표주가(원) 550,000; Upside 23.0%
- - CapEx, R&D Heavy → Light로의 전환과 램프 사업 매각 MOU 체결이 사업구조 전환의 시작점이다
- - 2025년 북미 Non-captive 수주 실적이 총 $88.2억 수주에 성공하며 연간 사업계획 초과 달성
- - 지분법 손익은 YoY -95.3%를 기록
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
Buy
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