현대모비스 · 기업 분석
2Q26 Review: 최고의 안정감
발행 당시 목표가700,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 16.3조원(+2.4% YoY), 영업이익 9,752억원(+12.1% YoY), OPM 6.0%로 컨센서스 상회하며 안정적 실적을 확인했다. 반도체 비용 부담과 인도 공장 화재에도 불구하고 실적은 견조했다. BEV 생산량 감소(-10.1% YoY)로 전동화 부문 외형은 감소했으나, A/S 부문 매출액 3.4조원 등 부가 부문이 수익성에 기여했고 관세환급 및 관세율 인하로 부담이 완화됐다. Pleos 탑재 차종 확대 및 유럽 전동화 라인 가동률 상승에 따라 로보틱스 사업 가치가 부각되며, 하반기 비용 부담에도 점진적으로 개선될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 16.3조원(+2.4% YoY), 영업이익 9,752억원(+12.1% YoY), OPM 6.0%로 컨센서스 상회.
- - BEV 생산량 감소(-10.1% YoY)로 전동화 부문 외형은 감소했으나 실적은 견조.
- - A/S 부문 매출액 3.4조원 등 부가 부문이 수익성에 기여했고 관세환급 및 자동차부품 관세율 인하로 부담이 완화.
- - Pleos 탑재 차종 확대 및 유럽 전동화 라인 가동률 상승에 따른 로보틱스 사업 가치 부각.
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가700,000원
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