현대모비스 · 기업 분석
불리한 매크로 환경에도 구조적 수익성 개선 ..
발행 당시 목표가810,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약현대모비스는 불리한 매크로 환경 속에서도 구조적 수익성 개선이 지속되고 있다. 2Q 매출액은 16.3조원으로 시장 기대치를 하회했으나 영업이익은 크게 상회한 9,752억원에 달했다. 핵심부품의 고부가 전장 부품 확대와 Non-Captive 공급 증가로 수익성 개선이 견고하게 이어지고 있다. 다만 경제형 EV 중심의 전동화 매출 증가 기대와 달리 2Q 전기차 생산 감소로 모듈/부품 매출은 추정치를 하회했고, 3Q 인도법인의 영업손실과 메모리/PCB 원가 상승 우려를 상당 부분 상쇄할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 16.3조원으로 시장 기대치 하회, 영업이익 9,752억원으로 시장 기대치를 크게 상회
- - 핵심부품의 고부가 전장 부품 확대와 Non-Captive 공급 증가로 구조적 이익 창출력이 견고
- - 전동화 매출 증가 기대에도 2Q 전기차 생산 감소로 모듈/부품 매출은 추정치를 하회
- - 3Q 인도법인 영업손실과 메모리/PCB 원가 상승 우려를 상당 부분 상쇄할 것으로 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가810,000원
Buy
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