현대모비스 · 기업 분석
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AI 요약4Q25 매출액 15조 3,979억원(YoY +4.7%), 영업이익 9,305억원(YoY -5.6%), OPM 6.0%(YoY -0.7%p)로 컨센서스에 부합했다. 1Q26F 매출액 16조 2,400억원(YoY +10.1%), 영업이익 9,340억원(YoY +20.2%), OPM 5.7%(YoY +0.4%p)로 견조한 성장세가 전망된다. Atlas 플랫폼 확장으로 매출 가시성이 제시되며, Atlas에 적용되는 핵외국인 지분율 43.7%를 포함해 로보틱스 구동부품 Tier-1 공급사로 본격 진입했다. 현재주가 447,000원(2026-01-28) 대비 Upside 34.2%로, 2023~2027F 매출은 59,254/57,237/61,118/66,172/69,652(십억원), 영업이익률은 3.9%에서 6.5%로 확대될 것으로 전망된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 15조 3,979억원(YoY +4.7%), 영업이익 9,305억원(YoY -5.6%), OPM 6.0%(YoY -0.7%p)로 컨센서스에 부합했다.
- - Atlas에 적용되는 핵외국인 지분율 43.7%를 포함해 로보틱스 구동부품 Tier-1 공급사로 본격 진입했고, Atlas 플랫폼 확대로 매출 가시성이 제시됐다.
- - 현재주가 447,000원(2026-01-28) 대비 Upside 34.2%로, 2023~2027F 매출은 59,254/57,237/61,118/66,172/69,652(십억원), 영업이익률은 3.9%에서 6.5%로 확대될 전망이다.
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현대모비스 012330
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