현대모비스 · 기업 분석
명확한 방향성을 따라
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리포트 핵심 요약
AI 요약램프사업부 매각 공식화로 프랑스 OPmobility사를 우선협상대상자로 선정하고 매각 MOU 체결, 램프사업부 매각으로 사업효율화 가시화를 보여준다. 2026년 매출 64조(+5%), OP 3.9조(+17%)/부품 4,190억(OPM 0.7%)/AS 3.5조 -20(OPM 25%), EPS 2026F 49,439원; Target PER 12.0 배가 제시된다. 4Q25 매출 15조(YoY +5%), OP 9,305억(-6%), OPM 시현 6%를 기록했고 연간 관세 영향(약 2,500억) 대부분 상쇄된다. CAPEX 증가의 주된 원인은 2025년 계획 이연분(3,700억) 반영으로 실제 연초 계획 대비 집행은 70~80% 수준이며 2026년 실제 집행은 낮을 가능성; EV 수요 둔화에도 전동화 실적은 YoY 개선 및 북미 생산 안정화 효과가 기대된다.
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AI 추출- - 램프 매각으로 포트폴리오 재편 및 사업효율화가 가시화됐다.
- - 2026년 매출 64조(+5%), OP 3.9조(+17%), EPS 49,439원, Target PER 12.0배로 제시된다.
- - 관세 영향 약 2,500억원으로 추정되며 4Q25 수치 포함, 2026년에도 불확실성은 존재하나 수익성은 유지될 가능성이 제시된다.
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현대모비스 012330
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