LS ELECTRIC · 기업 분석
[4Q25 NDR 후기] 2026년 성장판이 활짝 열린..
발행 당시 목표가750,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 매출 6.1조원(+23% YoY)와 영업이익률 11.2%(+2.6%p)로 성장 가속화가 예상된다. 4Q25 수주금액은 1.57조원, 2025년 연간 수주금액은 3.7조원이며 2026년 수주가이던스는 4조원(초고압변압기 2조원, 배전반 1.5조원, 기타 전력인프라 1.2조원)이다. 미국향 매출 목표는 2025년 1조원에서 2030년까지 3조원으로 확대하고, 상반기에 신규 빅테크향 수주 및 데이터센터용 전력기기 수주 1.5조원을 기대한다(2025년 1조원, 국내 0.2조원, 미국 0.8조원). HVDC 매출은 누적으로 0.1조원이며 잔고는 0.65조원이고 국내 HVDC 시장 확대를 대비해 GEV와 조인트벤처 설립 등을 논의 중이다.
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AI 추출- - 2026년 매출 6.1조원(+23% YoY)과 영업이익률 11.2%(+2.6%p)로 성장 가속화가 예상된다.
- - 4Q25 수주금액은 1.57조원, 2025년 연간 수주금액은 3.7조원이며 2026년 수주가이던스는 4조원(초고압변압기 2조원, 배전반 1.5조원, 기타 전력인프라 1.2조원)이다.
- - 미국향 매출 목표는 2025년 1조원에서 2030년까지 3조원으로 확대하고, 상반기에 신규 빅테크향 수주 및 데이터센터용 전력기기 수주 1.5조원을 기대한다(2025년 1조원, 국내 0.2조원, 미국 0.8조원).
- - HVDC 매출은 누적으로 0.1조원이며 잔고는 0.65조원이고 국내 HVDC 시장 확대를 대비해 GEV와 조인트벤처 설립 등을 논의 중이다.
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LS ELECTRIC 010120
일반 언급발행 당시 목표가750,000원
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