에이비엘바이오 · 기업 분석
항암 파이프라인 성과 기대
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약Givastomig + nivolumab/화학요법 1b에서 ORR은 8mg/kg 77%, 12mg/kg 73%로 CheckMate-649의 47%를 상회하며, PD-L1, CLDN18.2 발현이 낮은 환자에서도 ORR 83%, 저발현군에서 6명 중 5명이 종양 크기 감소했다. 1Q26에 nivolumab/화학요법과 givastomig의 직접 비교 임상이 시작될 예정이며 2H27 데이터 확인이 가능할 것으로 예상된다. ABL206(NEOK001)과 ABL209(NEOK002)는 각각 이중 항체 ADC로 임상 단계에 진입할 예정이며, ABL209는 1Q26 IND를 제출할 계획이다. BBB 셔틀 플랫폼 관련 L/O 수요 확대와 Grabody-B 플랫폼 도입으로 대형 제약사들의 L/O가 확대될 가능성이 높아진 가운데, SciNeuRo와의 계약은 최대 17억 달러 규모의 알츠하이머 치료제 파이프라인 도입으로 체결되었다.
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AI 추출- - Givastomig+ nivolumab/화학요법의 1b에서 ORR은 8mg/kg 77%, 12mg/kg 73%로 CheckMate-649의 47%를 상회하며, 발현 낮은 환자에서도 ORR 83%와 저발현군 6명 중 5명의 종양 크기 감소를 보였다.
- - 1Q26에 givastomig의 nivolumab/화학요법과의 직접 비교 임상 시작 예정으로 2H27 데이터 확인이 기대된다.
- - ABL206(NEOK001)과 ABL209(NEOK002)는 1Q26 IND 제출 계획으로 연내 임상 진입이 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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에이비엘바이오 298380
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
Buy
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