현대모비스 · 기업 분석
역경을 헤치고 미래로 전진
발행 당시 목표가600,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25P 매출액은 15.4조원(+4.7% 이하 YoY), 영업이익은 9,305억원(-5.6%)으로 컨센서스 부합했다. 제조 부문은 완성차 물량 감소에도 고수익 전장 제품 확대와 북미 전동화 신공장 가동 및 우호적 환율으로 성장했다. 다만 관세(870억원) 및 일회성 품질비용(충당금 600억원) 영향으로 OPM은 22.7%(-3.3pp)로 하락했다. Non-Captive 수주는 금분기 만회하며 초과 달성(123%)했다. 2026F 매출액 68조원(+10.9%), 영업이익 4조원(+18.4%)로 전망된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25P 매출액 15.4조원(+4.7% 이하 YoY), 영업이익 9,305억원(-5.6%), OPM 22.7%(-3.3pp)로 컨센서스 부합하였고 관세/일회성 비용이 이익에 부담을 주었다.
- - 제조 부문은 완성차 물량 감소에도 고수익 전장 부품 확대와 북미 전동화 신공장 가동 및 우호적 환율으로 성장했다.
- - Non-Captive 수주는 금분기 만회하며 초과 달성(123%)했다.
- - 2026F 매출액 68조원(+10.9%), 영업이익 4조원(+18.4%)으로 전망된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가600,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.