LG에너지솔루션 · 기업 분석
이제 진짜 바닥이 보인다
발행 당시 목표가560,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 6조 1,420억원(QoQ +7.8%), 영업이익 -1,220억원(QoQ 적전, AMPC 3,330억원 반영), OPM -2.0%(QoQ -12.6%p)가 컨센서스를 하회했다. 1Q26 매출액은 6조 460억원(QoQ -1.6%), 영업이익 -810억원, OPM -1.3%(QoQ +0.7%p)로 전망된다. 2026년 연간 가이던스는 매출액 YoY +15~20% 수준, OPM은 Mid Single%, CAPEX는 -40% 이상 축소를 제시했고 AMPC 수취 물량은 2025년 33GWh였으나 2026년은 28GWh로 감소한다. EV 매출은 YoY -25.7% 감소한 9.9조원이고 ESS 매출은 YoY +192.0% 증가한 10.5조원으로 전망한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 6조 1,420억원, 영업이익 -1,220억원, OPM -2.0%로 컨센서스 하회.
- - 2026년 매출액 YoY +15~20%, OPM Mid Single%, CAPEX -40% 축소 및 AMPC 물량 감소(33GWh→28GWh).
- - EV 매출은 YoY -25.7%, ESS 매출은 YoY +192.0% 증가로 매출 구성 변화 예상.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가560,000원
매수
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