LG에너지솔루션 · 기업 분석
EV도 회복 국면 진입
발행 당시 목표가510,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약EV 및 ESS 부문은 회복 국면에 접어들며, 유럽 EV 수요 회복과 북미 재가동으로 출하량이 개선될 것으로 보인다. 3Q26 EV 배터리 매출은 전분기 대비 +17% 증가가 전망된다. 다만 ESS 부문은 초기 가동 비용과 병목으로 단기적으로 수익성 제약이 지속되나, 4Q26부터 AMPC를 제외한 영업흑자 구간에 진입하고 4Q26에는 5,000억원의 일회성 이익이 인식될 가능성이 있다. 27년 예상 실적 기준으로 ESS(AMPC 포함) 합산 가치의 멀티플이 25배에서 20배로 하향 조정되었으며, 적정 시가총액은 118,978 십억원으로 제시된다.
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AI 추출- - EV 수요 회복 및 북미 가동 재개로 EV 배터리 매출이 개선될 것으로 예상되며, 3Q26 EV 배터리 매출은 전분기 대비 +17% 증가 전망.
- - ESS는 초기 가동 비용과 병목 현상으로 단기 수익성 제약이나, 4Q26부터 AMPC 제외 영업흑자 구간 진입이 예상되며 26F 영업이익은 1,204 십억원 규모.
- - 4Q26에 주요 EV 고객사로부터의 보상금 5,000억원이 연내 인식될 가능성으로 일회성 이익이 반영될 수 있음.
- - 27년 예상 실적에서 ESS(AMPC 포함) 및 EV/EBITDA 멀티가 25배에서 20배로 하향 조정되었고, 합산 가치 및 적정 시가총액은 118,978 십억원으로 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가510,000원
매수
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