HD현대일렉트릭 · 기업 분석
3Q25 Re 실적과 수주 서프, 호황 종료 시점 ..
발행 당시 목표가1,000,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1000000원 핵심 투자 포인트 1. 미국 관세를 뚫고 역대 최대 이익률 달성 2. 신규수주는 ’29~30년 납기 슬롯을 판매 중. 미국 데이터센터, 리쇼어링, 송전망 교체 수요에 유럽 수주도 가세. 3. 제한된 공급 시장은 인력 문제로 호황의 장기화. 장기 성장에 대한 확신 기대로 주가 레벨업, 밸류에이션 부담은 시간이 해결해 줄 문제 주요 실적 및 전망 - 주요 재무 수치: 역대 최대 이익률 달성 - 향후 전망: 신규 수주는 ’29~30년 납기 슬롯을 판매 중. 미국 데이터센터, 리쇼어링, 송전망 교체 수요에 유럽 수주도 가세. 제한된 공급 시장은 인력 문제로 호황의 장기화. 장기 성장에 대한 확신 기대로 주가 레벨업, 밸류에이션 부담은 시간이 해결해 줄 문제 추가 메모 - 해당 없음
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HD현대일렉트릭 267260
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