대덕전자 · 기업 분석
4Q25 Review: 거침없이 난 달려가지
발행 당시 목표가88,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%, OPM 9.1%), 연말 성과급 제외 시 400억원대의 영업이익을 기록한 것으로 추정된다. 메모리 패키지 기판 매출은 1,605억원으로 견조한 성장세를 보였고, FC-BGA의 매출 706억원 및 3%대의 OPM 달성으로 BEP를 넘어 전사 이익에 기여했다. 2026년 연간 실적은 매출액 1조 3,921억원(YoY +31%), 영업이익 1,949억원(YoY +297%, OPM 14.0%) 예상이며, EPS는 2,828원으로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 3,179억원과 영업이익 290억원으로 당사 추정치를 상회하고 연말 일회성 비용 제외 시 400억원대 영업이익 가능.
- - FC-BGA 수요 확대와 메모리/비메모리 캐파 확장으로 BEP를 넘어 전사 이익에 기여하며, 1~2년 내 풀캐파 도달 전망.
- - 2026년 매출 1조 3,921억원, 영업이익 1,949억원, OPM 14.0%로 견조한 성장 흐름 유지; EPS 2,828원 제시.
이 리포트에 언급된 종목
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대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가88,000원
Buy
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