대덕전자 · 기업 분석
가파른 실적 개선 지속
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 4,010억원은 YoY +63%, QoQ +16%의 성장세를 기록했고, 영업이익은 703억원으로 YoY +3,662%, OPM은 17.5%를 달성했다. 패키지 기판 매출은 3,435억원으로 증가했고 MLB 매출액은 575억원으로 전분기와 유사한 흐름을 보였다. 하반기에는 Capa 확대 효과가 본격화될 전망이며, 메모리/비메모리 패키지 기판의 공급이 타이트하고 BT 기판 판가 인상 협의도 진행 중이다. 신규 설비투자는 현재까지 약 7,700억원에 이르며, 선수금 수령 논의로 하방 리스크를 줄이고 중장기 성장 모멘텀을 확보하고 있다. 전반적으로 실적 개선세가 지속될 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4,010억원(YoY +63%, QoQ +16%), 영업이익 703억원(YoY +3662%), OPM 17.5%
- - 패키지 기판 매출 3,435억원, MLB 매출액 575억원으로 구성되며, 판가 인상 및 환율효과로 컨센서스 상회에 기여
- - 하반기에는 Capa 확대 효과가 본격화될 것으로 예상되며, 신규 설비투자 약 7,700억원 규모가 중장기 성장동력으로 작용
- - 대형 기판 업체들의 ABF 재배치로 BT 기판 수급이 타이트해지고 있어 가격 인상 협의 진행과 수익성 개선 여지가 높아
- - 고객사 선수금 수령 논의로 하방 리스크가 축소되며 현금창출력 개선이 뚜렷해지는 모습
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
Buy
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