기대되는 FC-BGA 성장 잠재력

2Q26 매출액 4,010억원, 영업이익 703억원으로 전년비 큰 폭 상승했고 OPM은 17.5%를 기록했다. 환율의 우호적 반영이 실적에 긍정적으로 작용하며, 연간 비용 반영의 영향에도 불구하고 실질적 성과는 더 좋았을 가능성이 있다. FC-BGA 부문이 핵심 성장 축으로 부상했고 현재 FC-BGA 가동률은 약 90%에 달한다. 향후 FC-BGA 투자로 약 3,500억원~4,000억원 규모의 증설을 추진해 내년 2분기에 FC-BGA Capa를 1,600억원 수준으로 확보하고, 2027년에는 Full Capa 수요에 대응할 전망이다.

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• - FC-BGA 부문이 수익성의 핵심 동력으로 부상하며 2Q26 실적에 결정적 기여를 보이고 있다
• - FC-BGA 가동률이 약 90%에 달해 현재의 수요환경에 대한 대응력이 높다
• - 약 3,500억원~4,000억원 규모의 FC-BGA 증설로 내년 2분기에 1,600억원 수준의 FC-BGA Capa를 확보할 것으로 예상
• - 향후 FC-BGA 수요 확대와 전체 품목 호조가 지속되면 이익 흐름이 더 개선될 가능성이 있으며 재평가의 시점으로 여겨진다