LG에너지솔루션 · 기업 분석
2026년 BESS 성장성에 주목
발행 당시 목표가531,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 컨센서스 대비 상회하며 매출액 6.14조원(+8% qoq, -5% yoy), 영업이익 -1,220억원(OPM -2%, 적전)로 기록. 2026년 1분기 실적 전망은 매출액 6.2조원(+1% qoq, -1% yoy), 영업이익 1,273억원(OPM 2%, AMPC 2,731억원) 예상. BESS 성장 및 라인 전환 계획으로 ESS 60GWh+, 이 중 북미 50GWh+를 라인 전환 예정; 2026년 말 ESS 배당수익률 0.00%; 2026년 연간 BESS 수주는 추가 90GWh 이상을 목표로 하며 빠른 북미 LFP ESS 전환 속도.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 컨센서스 대비 상회했고 매출액 6.14조원(+8% qoq, -5% yoy), 영업이익 -1,220억원(OPM -2%, 적전) 기록.
- - 2026년 1분기 매출액 6.2조원(+1% qoq, -1% yoy)와 영업이익 1,273억원(OPM 2%, AMPC 2,731억원) 예상.
- - BESS 부문에서 ESS 60GWh+ 중 북미 50GWh+를 라인 전환 예정.
- - 2026년 말 ESS 배당수익률 0.00%; 2026년 연간 BESS 수주는 추가 90GWh 이상을 목표로 하며 빠른 북미 LFP ESS 전환 속도.
이 리포트에 언급된 종목
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가531,000원
Buy
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