삼양식품 · 기업 분석
상반기 다시 한 번 Level-up 기대
발행 당시 목표가1,800,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액은 6,377억원, 영업이익은 1,390억원으로 YoY 각각 33.2%와 59.1% 증가했고 손익은 시장 기대 하단에 부합했다. 미국 매출은 전년대비 58.6% 증가한 1,750억원, 중국 매출은 전년대비 36.1% 증가한 1,481억원, 유럽 559억원(YoY 86.7%), 일본 99억원(YoY 23.6%) 매출 기여를 시현했다. 2026년 해외 매출은 YoY 30% 증가한 2.5조원에 달할 것으로 추정되며, 1H26은 유의미한 생산량 증가 기인한 글로벌 매출의 QoQ Level-up이 기대된다. 올해 영업마진은 전년대비 2.1%p 개선된 24.4%에 달할 것으로 추정한다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액은 6,377억원, 영업이익은 1,390억원으로 YoY 각각 33.2%, 59.1% 증가했고 손익은 시장 기대 하단에 부합했다.
- - 미국 매출은 전년대비 58.6% 증가한 1,750억원, 중국 매출은 전년대비 36.1% 증가한 1,481억원, 유럽 559억원(YoY 86.7%), 일본 99억원(YoY 23.6%)으로 해외 매출 기여가 확대됐다.
- - 2026년 해외 매출은 YoY 30% 증가한 2.5조원에 달할 것으로 추정되며, 1H26은 유의미한 생산량 증가 기인한 글로벌 매출의 QoQ Level-up이 기대된다.
- - 올해 영업마진은 전년대비 2.1%p 개선된 24.4%에 달할 것으로 추정한다.
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삼양식품 003230
일반 언급발행 당시 목표가1,800,000원
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