삼양식품 · 기업 분석
도약할 2026년!
발행 당시 목표가1,860,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 637.7십억원, YoY 33.2%, 영업이익 139.0십억원, YoY 58.5%, OPM 21.8%로 분기 호조를 보였다. 2026E 매출액 3,027.5십억원, 영업이익 706.1십억원, OPM 23.3%로 견조한 성장 로드맵을 제시했다. 매출원가율 YoY -9.8%p, QoQ -5.3%p 감소와 밀양 2공장 가동률 상승 및 ASP 상승 효과로 수익성 개선이 기대된다. 판관비에 홈플러스 대손상각비 20억원, 마케팅비 QoQ +123억원 반영으로 비용구조 개선 여지가 나타난다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 637.7십억원, YoY 33.2%, 영업이익 139.0십억원, YoY 58.5%, OPM 21.8%로 분기 호조.
- - 2026E 매출액 3,027.5십억원, 영업이익 706.1십억원, OPM 23.3%로 견조한 성장 로드맵.
- - 매출원가율 YoY -9.8%p, QoQ -5.3%p 감소와 밀양 2공장 가동률 상승 및 ASP 상승 효과로 수익성 개선.
- - 판관비에 홈플러스 대손상각비 20억원, 마케팅비 QoQ +123억원 반영으로 비용구조 개선 여지가 확인.
- - 12개월 Forward P/E 16배로 하락해 매력적 구간.
이 리포트에 언급된 종목
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삼양식품 003230
일반 언급발행 당시 목표가1,860,000원
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