대덕전자 · 기업 분석
기판 맹수, 앙!
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적: 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%), OPM 9.1%로 4분기 일회성 비용 반영에도 추정치를 상회했다. 2026년 실적 전망은 1Q26 매출 3,300억원(YoY +53%, QoQ 4%), 영업이익 402억원(YoY 흑전, QoQ +38%), OPM 12.2%; 2026년 연간 매출 1조 4,856억원(YoY +40%), 영업이익 1,800억원(YoY +266%, OPM 12.1%). 매출 구성은 Substrate PKG가 82.0%–86.2%로 대다수 비중을 차지하고 Memory 41.8%–55.2%, Logic 30.0%–35.6%, MLB 13.7%–23.6%로 구성되며 EBITDA 이익률은 15.26%, 14.43%, 14.09%, 18.46%, 18.91%, 영업이익률은 2.61%, 1.27%, 4.62%, 12.12%, 13.37%로 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%), 4분기 일회성 비용 반영에도 추정치를 상회했다.
- - 2026년 1Q 매출 3,300억원(YoY +53%, QoQ 4%), 영업이익 402억원(YoY 흑전, QoQ +38%), 2026년 연간 매출 1조 4,856억원(YoY +40%), 영업이익 1,800억원(YoY +266%, OPM 12.1%/12.2%).
- - 매출 구성은 Substrate PKG가 82.0%–86.2%로 대다수 비중을 차지하고 Memory 41.8%–55.2%, Logic 30.0%–35.6%, MLB 13.7%–23.6%로 구성된다.
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대덕전자 353200
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