LG에너지솔루션 · 기업 분석
불확실성 해소로 상방에 주목할 시점
발행 당시 목표가600,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 6.1조원(+7.8% QoQ, -4.8% YoY) 및 영업적자 1,220억원으로 컨센서스 하회했고 ESS는 램프업 초기 비용으로 적자였으나 매출은 전분기 대비 2배 성장했다. 소형전지는 신차 효과로 견조했다. 2026년 가이던스는 매출액 +15~20%, OPM Mid-Single로 제시됐다. CAPEX를 40%+ 축소해 전체 CAPA를 전년 수준인 300GWh로 유지하고 ESS CAPA를 60GWh까지 확대하는 한편, EV 유휴라인 전환(50GWh) 및 46시리즈 수주잔고 300GWh 이상으로 가동률 방어를 기대한다.
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AI 추출- - 4Q25에서 매출 6.1조원 및 영업적자 1,220억원으로 컨센서스 하회, ESS는 램프업 비용으로 적자였으나 매출은 전분기 대비 2배 성장했다.
- - 2026년 매출액 +15~20%, OPM Mid-Single로 가이던스 제시.
- - CAPEX 40%+ 감축으로 전체 CAPA 300GWh 수준 유지, ESS CAPA 60GWh 확대 및 EV 유휴라인 전환(50GWh)으로 공급력 강화; 46시리즈 수주잔고 >300GWh 및 유럽에서의 양산 가동으로 가동률 방어 기여.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가600,000원
매수
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