LG에너지솔루션 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 부문별 영업이익은 자동차전지 -4,907억 원(AMPC 제외), ESS -1,056억 원, 소형전지 1,415억 원, AMPC 3,328억 원으로 확인되며 자동차전지는 미국 EV 보조금 일몰의 영향으로 QoQ 판매량 하락했고, ESS는 QoQ 80% 급증했으나 초기 가동 비용과 비자 이슈로 적자 전환했다. 1Q25 매출액은 5.8조 원, 영업적자는 1,604억 원(AMPC 제외 시 3,490억 원 적자)으로 전망된다. 2026년 연간 출하량은 YoY 2% 증가에 그치고, ESS(+180%)와 소형전지(+10%) 부문은 성장하는 반면 미국 EV 판매 역성장에 따라 자동차전지 출하량은 감소할 전망이다. 2026년 전략으로 북미 ESS Capa를 50GWh로 상향했고, 4Q26 애리조나 공장에서 46-Series 양산을 시작해 파우치형 EV 부문의 부진을 신규 어플리케이션으로 빠르게 만회할 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 4Q 부문별 이익 구조에서 자동차전지는 QoQ 판매량 하락으로 약세를 보였고 ESS는 초기 가동 비용과 비자 이슈로 적자 전환했다.
- - 2026년에는 ESS와 소형전지의 성장이 예상되지만 자동차전지 출하량 감소로 전체 성장의 momentum은 제한될 가능성이 있다.
- - 북미 ESS Capa 50GWh 상향과 Arizona 46-Series 양산은 파우치형 EV 부문의 부진을 보완하기 위한 핵심 전략이다.
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